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　　今日（9月14日），A股鋰電設(shè)備板塊集體走強(qiáng)，截至午間收盤(pán)，金銀河、璞泰來(lái)漲停，星云股份、先導(dǎo)智能、先惠技術(shù)等紛紛跟漲。

　　消息面上，寧德時(shí)代昨日晚間公告，擬在江西省宜春市投資不超過(guò)135億元建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地。上個(gè)月寧德時(shí)代剛宣布582億定增項(xiàng)目（見(jiàn)下圖）。

　　我國(guó)1-8月動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)76.3GWh，同比累計(jì)上升176.3%，排名第一的動(dòng)力電池供應(yīng)商仍為寧德時(shí)代，遠(yuǎn)高于第二名。龍頭大手筆擴(kuò)產(chǎn)與新能源汽車(chē)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)息息相關(guān)：國(guó)內(nèi)8月新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)32.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)193%；1-8月累計(jì)銷(xiāo)量178.55萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)209.7%，再創(chuàng)歷史新高。中信證券最新研報(bào)預(yù)測(cè)，Q4新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將繼續(xù)刷新歷史紀(jì)錄，年產(chǎn)銷(xiāo)量將大概率突破300萬(wàn)輛。

　　放眼全球，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)都推出了傳統(tǒng)燃油車(chē)禁售時(shí)間表，全球主要車(chē)企正持續(xù)加碼布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域，寧德時(shí)代之外，全球的主流電池企業(yè)包括LG化學(xué)、三星SDI、SK創(chuàng)新、松下、比亞迪、Northvolt未來(lái)3年有望合計(jì)擴(kuò)產(chǎn)1008GWh。這一背景下，作為具備早周期性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一二線鋰電設(shè)備有望全面受益。根據(jù)全球主要鋰電池廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃測(cè)算，2021-2023年新增鋰電設(shè)備需求累計(jì)可以達(dá)到2330億元。

　　據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》不完全統(tǒng)計(jì)，僅8月單月，就有杭可科技、利元亨、華自科技公告獲得新訂單，合計(jì)金額達(dá)25.15億元。

　　申港證券分析師夏紓雨9月12日發(fā)布研報(bào)稱，在未來(lái)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池產(chǎn)能將成為稀缺資源，新能源車(chē)企已通過(guò)協(xié)議形式提前鎖定優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池產(chǎn)能。下半年新能源汽車(chē)景氣度有望延續(xù)，各動(dòng)力電池廠商將繼續(xù)積極擴(kuò)產(chǎn)，利好設(shè)備商，建議關(guān)注與龍頭動(dòng)力電池廠商緊密合作的設(shè)備供應(yīng)商。

　　值得注意的是，亮眼的業(yè)績(jī)和高目標(biāo)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃為鋰電設(shè)備板塊走強(qiáng)添了份底氣。

　　東吳證券分析師周爾雙對(duì)先導(dǎo)智能、杭可科技、先惠技術(shù)、贏合科技、利元亨、海目星、聯(lián)贏激光、科瑞技術(shù)、斯萊克9家企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，得出結(jié)論：2020Q4動(dòng)力電池廠邁入擴(kuò)產(chǎn)高峰，鋰電設(shè)備進(jìn)入賣(mài)方市場(chǎng)，2021H1鋰電設(shè)備行業(yè)整體業(yè)績(jī)正向增長(zhǎng)，訂單盈利性將逐步改善，判斷長(zhǎng)期合理毛/凈利率為40%/20%左右。

　　截至2021H1，上述鋰電設(shè)備廠商的預(yù)收賬款及存貨持續(xù)增長(zhǎng)，在手訂單充足，行業(yè)經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流持續(xù)為正，訂單充足推高存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)，行業(yè)議價(jià)能力增強(qiáng)使得應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)下降至137天。

　　另外，鋰電設(shè)備板塊中已有不少公司發(fā)布了2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，包括杭可科技、福能東方、先惠技術(shù)、聯(lián)贏激光、海目星。