巴西聯(lián)邦共和國(guó)，拉丁美洲最大的國(guó)家，人口居世界第五，國(guó)土面積居世界第五，金磚國(guó)家成員，世界各大車(chē)企紛紛搶灘的新興市場(chǎng)。在我國(guó)自主品牌汽車(chē)出口目的地中，2011 年巴西僅次于俄羅斯位于第2位，但2012 年1 月至今已下跌至第13 位，這與巴西新的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策有很大關(guān)系。

在巴西，全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值中汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值占12%。同時(shí)巴西也是非常重要的汽車(chē)消費(fèi)地區(qū)，近些年巴西市場(chǎng)穩(wěn)居全球汽車(chē)市場(chǎng)的前列，銷(xiāo)量位于全球第四，產(chǎn)量位于全球第七，這些都使得巴西成為越來(lái)越多汽車(chē)制造商關(guān)注的重點(diǎn)。除了早期進(jìn)入巴西市場(chǎng)的大眾、菲亞特等這些企業(yè)之外，日本車(chē)企、中國(guó)車(chē)企也相繼進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。2011 年，中國(guó)汽車(chē)占巴西進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)份額的8%，這一數(shù)據(jù)還在不斷增長(zhǎng)。

“7.716 法令”實(shí)施

在各大車(chē)企紛紛搶灘巴西的時(shí)候，當(dāng)?shù)卣鲇诒Ｗo(hù)本土車(chē)企的目的， 2012 年4 月在“7.567 法令”的基礎(chǔ)上出臺(tái)了“7.716 法令”。

“7.567 法令”于2011 年9 月通過(guò)，有效期至2012 年12 月。該法令將巴西本地汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)品稅降低30%，以幫助本土車(chē)企應(yīng)對(duì)來(lái)自境外車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)。

“7.716 法令”于2012 年4 月通過(guò)，并于2013~2017 年生效，內(nèi)容包括對(duì)巴西當(dāng)?shù)剡M(jìn)行本土化生產(chǎn)的企業(yè)提供稅收抵免，將研發(fā)和科技投資所占比例最高上調(diào)至總營(yíng)業(yè)額的0.5%；推出更加嚴(yán)格的油耗和排放規(guī)定，同時(shí)把本土生產(chǎn)商減稅30% 的相關(guān)法令延長(zhǎng)至2017 年。這些法案旨在鼓勵(lì)國(guó)外車(chē)企在巴西建立生產(chǎn)和研發(fā)基地，同時(shí)提升巴西汽車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

與現(xiàn)在相比，新法令的有效本地生產(chǎn)比率將低很多，實(shí)際上是增加了汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的零部件本地采購(gòu)比例。同時(shí)，有關(guān)研發(fā)投資的條款規(guī)定2013~2017 年分別對(duì)應(yīng)營(yíng)業(yè)總額的0.15%、0.3%、0.5%、0.5%、0.5%。有關(guān)本地活動(dòng)的條款則要求整車(chē)廠或其供應(yīng)商必須在本地進(jìn)行一定數(shù)量的加工工序。2012 年老法規(guī)規(guī)定11 道工序中至少6 條在本地完成，新法令要求在12 道工序中，2013~2017 年分別對(duì)應(yīng)8 條、9 條、9 條、10 條、10 條在本地完成。

除此之外，“7.716 法令”還有兩條附加條款：工程技術(shù)投資和能效評(píng)估貼簽。其中，對(duì)新安全、技術(shù)和排放的指標(biāo)都會(huì)有所考量，而且對(duì)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施改進(jìn)也有相應(yīng)規(guī)定，到2017 年所有產(chǎn)品必須評(píng)估貼簽。對(duì)于符合工程與基礎(chǔ)工業(yè)技術(shù)投資及研發(fā)投資的企業(yè)，巴西政府給予額外2 個(gè)百分點(diǎn)的關(guān)稅稅率折扣。

數(shù)據(jù)顯示，奔馳、福特、菲亞特、本田、大眾等19 家在巴西擁有生產(chǎn)基地的整車(chē)廠中，已經(jīng)有18 家于2012 年取得了優(yōu)惠資格。在這18家取得優(yōu)惠資格的企業(yè)中，沒(méi)有看到中國(guó)汽車(chē)企業(yè)的身影。長(zhǎng)期從事政策及市場(chǎng)研究的羅蘭·貝格國(guó)際管理咨詢(xún)（上海）公司建議，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)進(jìn)入巴西市場(chǎng)，要注意巴西本土生產(chǎn)廠的快速增多及高速本土化。汽車(chē)生產(chǎn)則需要有高度整合生產(chǎn)流程的當(dāng)?shù)毓S的支持，要保證汽車(chē)新產(chǎn)品能從當(dāng)?shù)孬@得對(duì)應(yīng)的零部件，同時(shí)研發(fā)本土化也是必須的?？偟膩?lái)說(shuō)，逐漸增強(qiáng)的進(jìn)口貿(mào)易壁壘，限制了純進(jìn)口貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)力，這迫使巴西市場(chǎng)中一些以進(jìn)口貿(mào)易為主要經(jīng)營(yíng)手段的車(chē)企調(diào)整其經(jīng)營(yíng)策略。

巴西消費(fèi)者的需求

市場(chǎng)的主體永遠(yuǎn)是消費(fèi)者，巴西的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生了變化，消費(fèi)者需求是否也發(fā)生了變化，這是進(jìn)軍巴西市場(chǎng)必須要考慮的問(wèn)題。順應(yīng)巴西消費(fèi)者的需求，并為其提供良好的用戶(hù)體驗(yàn)是獲得市場(chǎng)份額的前提。

羅蘭·貝格國(guó)際管理咨詢(xún)（上海）公司總經(jīng)理張君毅介紹，從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，巴西小型汽車(chē)預(yù)期發(fā)展快速，包括A 級(jí)（普通轎車(chē)）、B 級(jí)（微客）、C 級(jí)（小型橋車(chē)），大中型車(chē)發(fā)展相對(duì)較慢。目前，巴西市場(chǎng)主要由緊湊型入門(mén)級(jí)車(chē)輛、兩廂車(chē)及三廂車(chē)組成。此外，近年來(lái)SUV 市場(chǎng)份額增長(zhǎng)明顯也是巴西車(chē)市的顯著特點(diǎn)。菲亞特、大眾、通用、福特4 大品牌在巴西市場(chǎng)仍然保持優(yōu)勢(shì)，目前約占68% 的份額，不過(guò)，在與新進(jìn)品牌的競(jìng)爭(zhēng)中將逐漸失去市場(chǎng)份額。

隨著新的整車(chē)廠進(jìn)入，巴西市場(chǎng)的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。價(jià)格高于38000 美元的高級(jí)、

豪華車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)張迅速，近幾年平均增速達(dá)到29%；價(jià)格在19000~38000 美元的量產(chǎn)車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)也很快，達(dá)9%；價(jià)格低于19000 美元的入門(mén)級(jí)車(chē)型市場(chǎng)，由于中國(guó)及其他國(guó)家汽車(chē)品牌的進(jìn)入，市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)展，但相對(duì)于中端汽車(chē)來(lái)說(shuō)增長(zhǎng)不快。目前，巴西銷(xiāo)量前10位的車(chē)型占總量的43%， 其中Gol 和Uno 是巴西銷(xiāo)量最好的車(chē)型， 其次是Celta、Corsa sedan/Classic、Fox、Strada、Palio 等車(chē)型。

消費(fèi)者需求方面， 巴西市場(chǎng)對(duì)于汽車(chē)的耐用性和每月使用成本的考量比較關(guān)注，并在級(jí)別越高的車(chē)型上體現(xiàn)越明顯。張君毅建議中國(guó)汽車(chē)企業(yè)將進(jìn)入巴西市場(chǎng)的目標(biāo)客戶(hù)定為收入在每月7000 巴西里爾以下的家庭，對(duì)應(yīng)A/B 級(jí)、豪華B 級(jí)、C 級(jí)車(chē)市場(chǎng)。

羅蘭·貝格公司調(diào)查顯示，汽車(chē)品牌進(jìn)入巴西市場(chǎng)，品牌排在消費(fèi)者關(guān)鍵需求的第1 位，其次是耐用性、舒適性、保修、外形設(shè)計(jì)、售后服務(wù)、內(nèi)部設(shè)計(jì)、維護(hù)成本、駕駛快樂(lè)、價(jià)格等。目前，中國(guó)汽車(chē)品牌已滿(mǎn)足巴西消費(fèi)者的需求包括低價(jià)、使用成本、駕乘舒適度和售后服務(wù)，未被滿(mǎn)足的主要需求有品牌、保值率、耐用性和燃油經(jīng)濟(jì)性。

值得關(guān)注的是，巴西市場(chǎng)的變化中有幾個(gè)關(guān)鍵特點(diǎn)：巴西平均每年11% 的市場(chǎng)增長(zhǎng)率以緊湊型入門(mén)級(jí)車(chē)為主，其中B 級(jí)車(chē)占大量市場(chǎng)份額；C 級(jí)車(chē)增長(zhǎng)潛力巨大，據(jù)巴西汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)合會(huì)預(yù)計(jì)，2017 年C 級(jí)車(chē)市場(chǎng)將達(dá)1085000 輛。