實習編輯 傅紅葉

俄羅斯、印度，兩個國際公認的“金磚國家”，兩個世界矚目的新興市場。在這競爭激烈的汽車市場，全世界汽車制造商的目光都已投向了這些未被完全瓜分的大“蛋糕”上，而這其中也不乏來自中國的汽車制造商。

當然，由于這兩個國家的政策和技術法規(guī)要求不同，在我國國內(nèi)的各類信息平臺上又很少有機會獲取相關信息，想要靠自己的努力在這些新興市場掙得一塊“蛋糕”并非易事。

本期《汽車縱橫》將整理俄羅斯、印度兩國在“第六屆重點汽車出口市場政策法規(guī)宣講會” 中的發(fā)言內(nèi)容，為有意在俄、印市場發(fā)展的中國企業(yè)提供參考。

俄羅斯汽車行業(yè)、市場、技術及行業(yè)政策——俄羅斯國家汽車工程研究院副總裁試驗場總監(jiān) 丹尼斯·扎格林

眾所周知，俄羅斯是世界上幅員最為遼闊的國家。這注定了俄羅斯對各種型號汽車的需求量極為可觀，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆＝衲晟习肽?，俄羅斯曾經(jīng)一度被認為將會成為歐洲最大的汽車市場，我國也有車企將俄羅斯作為海外出口重點發(fā)展國家。然而由于語言交流不便，理解俄羅斯的市場情況和準入規(guī)定成了困擾中國車企的一大難題。丹尼斯·扎格林先生的演講或許能為想要在俄羅斯發(fā)展的中國企業(yè)指點迷津。

俄羅斯汽車行業(yè)與汽車市場需求現(xiàn)狀

說到俄羅斯市場的最新情況，便不得不提到俄羅斯的汽車行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。這一規(guī)劃的第一步是俄羅斯從2004 年開始施行的工業(yè)組裝計劃（IA1）。此計劃對于一些汽車配件供應商來說意味著新的發(fā)展機會，意味著會有越來越多的投資流向汽車零部件制造商。在此之后，俄羅斯當局計劃在2013 年到2014 年建立俄羅斯本土的零部件和汽車生產(chǎn)體系。第二步，在2010 年4 月，俄羅斯政府批準了俄羅斯汽車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，這個發(fā)展戰(zhàn)略的有效時間持續(xù)到2020 年。由于它的制訂，使得工業(yè)組裝計劃的一些細節(jié)得到了進一步完善。第三步，由于受到金融危機的影響，聯(lián)邦政府現(xiàn)在已經(jīng)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略進行立項，其中包括提高資源利用率的項目和購車補貼項目。

從市場情況來看，到現(xiàn)在為止，俄羅斯汽車行業(yè)一共有三種企業(yè)類型，第一種是戰(zhàn)略聯(lián)盟和合作伙伴，它們通常是合資企業(yè)，例如雷諾- 尼桑- 拉達汽車。另一種是OEM 項目，第三種是特許生產(chǎn)和合同裝配。在俄羅斯，現(xiàn)在已經(jīng)有很多外國品牌進入了特許生產(chǎn)和合同裝配的領域，包括中國的長城汽車。

如今，俄羅斯已經(jīng)是世界最為重要的乘用車市場之一。在2012 年，俄羅斯新乘用車銷量為270 萬輛，銷售額同比增長了21%。其中，俄羅斯國產(chǎn)汽車達到了58 萬輛，這在俄羅斯是一個很大的變化。在2011 年，俄羅斯的汽車銷售總量為256 萬輛，而去年則是293 萬輛， 上升了10%， 其中進口車銷售上升了15%。在汽車品牌的受歡迎程度上，拉達汽車在俄羅斯有最多的支持者，占據(jù)了1/4 的市場份額。另外，雷諾和起亞也占了很重的比例。

從俄羅斯的汽車細分市場來看， 2012 年在俄羅斯銷售的新車中，36% 以上都是B+ 級的乘用車。而從今年的銷售情況可得出結論，俄羅斯消費者對B 型車的需求正在進一步增加，而對C+ 級車的需求度正在下降。此外，E+ 和F+ 級的車所占的份額也在進一步增加。

在二手車方面，去年俄羅斯的二手乘用車銷量增長了13%，其中，二手車銷售總量中約有65% 的車有7-10 年的車齡。與新車的品牌歡迎度相似，拉達汽車在俄羅斯的二手車市場也十分暢銷， 占據(jù)了35.5% 的份額。

俄羅斯的技術法規(guī)和認證制度

與其他國家的情況有所不同，俄羅斯市場是目前世界上沒有受到太多保護的市場之一。想要進一步了解這一市場， 就需要了解它的技術法規(guī)原則。眾所周知，技術原則在這個行業(yè)的主要目的是為了保證人們的安全，這在汽車行業(yè)良性運作的過程中是必不可少的。

在技術法規(guī)方面，俄羅斯聯(lián)邦曾經(jīng)簽署了一系列國際協(xié)議，包括日內(nèi)瓦協(xié)議、全球汽車技術法規(guī)協(xié)議、維也納協(xié)議、聯(lián)合國道路交通公約等，對于這些國際協(xié)議，俄羅斯都表示尊重和支持。除此之外，俄羅斯聯(lián)邦也有與汽車行業(yè)相關的聯(lián)邦立法，其中包括道路交通安全、環(huán)境保護和消費者權益保護等。當然， 與汽車相關的技術法規(guī)是必不可少的。與其他國家的情況相同，俄羅斯的技術法規(guī)也包括了一系列相對國際法規(guī)更加細化的具體要求。在全球標準方面，俄羅斯則直接受國際法規(guī)的影響。例如外部煙塵等方面的要求，在俄羅斯都直接適用國際法規(guī)。

當然，俄羅斯的技術法規(guī)并非一成不變，而是體現(xiàn)了其延續(xù)性。在1993 年以前，俄羅斯曾經(jīng)施行機動車和掛車認證系統(tǒng)。隨著全球化進程的不斷發(fā)展，越來越多的國家的產(chǎn)品進入到了俄羅斯的法規(guī)認證系統(tǒng)中，這使得聯(lián)邦政府在2009 年開始制定關稅聯(lián)盟技術法規(guī)，并于今年開始施行。它的目的和俄羅斯的具體法規(guī)的目的是一樣的。與國際法規(guī)相同，關稅聯(lián)盟技術法規(guī)對于乘用車來說也是非常重要的。它的內(nèi)容包括車輛的自動電子制動系統(tǒng)、車道偏離警告系統(tǒng)等，都是汽車廠商在出口時需要特別關注的技術標準。此外，近年來國際上最為關注的汽車相關法規(guī)當屬汽車排放技術法規(guī)，俄羅斯的關稅聯(lián)盟汽車的排放技術法規(guī)也是各大出口國所關注的重點。在排放法規(guī)上，俄羅斯施行歐盟標準，隨著歐盟標準的變化逐漸推進，并將于2014 年開始實行歐五標準。

另外，俄羅斯還有一套車輛符合性評估系統(tǒng)，它涉及了所有在俄開展業(yè)務的整車制造商和零部件制造商。對于剛剛投入市場的新車型，俄政府需要經(jīng)過一系列的測試認證。以下是進行認證的簡要程序：首先，制造商要向認證部門提交申請。需要注意的是，一個車型必須交一個申請，要對一個代表性的樣車提交申請。第二步要提交認證編號，型式認證的發(fā)布應通知交警和海關；根據(jù)測試報告來分析生產(chǎn)商的生產(chǎn)條件，而這一步驟中的每一個測試報告都要包括之前提到的認證。第三步，認證部門將發(fā)放證書。產(chǎn)品每符合一個單項法規(guī)都會得到一個認證證書。第四步，認證部門將發(fā)布車輛型式認證，這是為了確保制造商能夠繼續(xù)按照俄羅斯聯(lián)邦的要求生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)一的產(chǎn)品。除此之外，制造商需要每兩年進行一次檢驗。第五步，進行技術檢驗的聯(lián)邦機構要對車輛進行檢查。

另外，俄羅斯汽車交通事故信息系統(tǒng)（ERA-GLONASS）也十分重要。它是為了能夠針對輪式車輛的關稅聯(lián)盟技術法規(guī)進行修正而設計的。俄羅斯通過這一系統(tǒng)來減少在汽車事故當中的傷亡， 并實現(xiàn)對安全規(guī)定的監(jiān)管。在外國的車輛進出口過程中，俄方對這一系統(tǒng)也進行了相應的調(diào)整，制定了一系列的實施計劃。最終，到2017 年1 月1 日之后， 所有允許通行的車輛都必須裝配ERA-GLONASS。

俄羅斯的市場準入

眾所周知，2012 年8 月俄羅斯已經(jīng)成為WTO 成員國。自從加入WTO 以后， 俄羅斯應當下調(diào)汽車關稅。從俄羅斯成為成員國之日起到2018 年12 月31 日， 汽車關稅將逐步從30% 下調(diào)到15%。為了能夠保證環(huán)境安全，俄羅斯從2012 年9 月1 日開始引入了廢物處理的強制性稅收，其征收對象是進口到俄羅斯的每一輛汽車。

對于汽車行業(yè)來說，俄羅斯的汽車零部件市場以及本土化也是重要內(nèi)容。根據(jù)加入WTO 的條款，2018 年俄羅斯將向簽訂了有效期直至2020 年的裝配協(xié)議的公司提供零部件進口的全部優(yōu)惠政策，為了滿足當前的要求，一些生產(chǎn)方面相關的法律法規(guī)也已出臺。例如 “關于機動車輛、部件和總成制造商的政府支持” 的法令初稿已經(jīng)于去年獲得批準，根據(jù)這項法令，簽訂協(xié)議的公司因其生產(chǎn)用貨物的進口關稅率提高而導致的損失將在2018 年至2020 年以補貼的方式獲得補償。

然而，總體來說，俄羅斯的汽車零部件市場發(fā)展仍然面臨阻礙。這障礙主要在于低競爭水平和產(chǎn)品質(zhì)量、技術發(fā)展的低投資水平、進口關稅的降低以及由此引起的進口配件的關稅減讓、強烈依賴于OEM、汽車制造商和供應商的數(shù)量小這些方面。

對中國汽車制造商的建議

雖然俄羅斯已經(jīng)是中國汽車出口的重要市場之一，但中國的汽車產(chǎn)品在俄羅斯的銷售過程中也暴露了諸多的問題，主要表現(xiàn)在有不法進口商將不安全和劣質(zhì)的產(chǎn)品帶到俄羅斯。在俄羅斯東部地區(qū)，一些新商用車被作為“二手車”進口， 車輛達不到標準要求，這種欺騙行為必須予以重視。

NAMI 建議中國汽車制造商能夠深入研究俄羅斯關于輪式車輛安全技術法規(guī)的要求，提供給俄羅斯進口商的產(chǎn)品滿足UNECE 法規(guī)以及其他技術法規(guī)的要求， 并根據(jù)UNECE 法規(guī)申請車輛批準，保證出口俄羅斯的產(chǎn)品質(zhì)量。同時，進入俄羅斯市場的中國企業(yè)需要指定一名俄羅斯制造商代表，以負責進口產(chǎn)品的質(zhì)量安全和經(jīng)銷商網(wǎng)絡的開發(fā)。確定真正的車輛管制體系，防止道路事故。

印度汽車產(chǎn)業(yè)展望——印度汽車制造商協(xié)會顧問蘇希爾·庫瑪、瑪魯?shù)兮從居《裙究偨?jīng)理Prashant Verma

印度，一個雄居南亞次大陸上的大國，北隔喜馬拉雅山脈與中國為鄰，南臨印度洋控制著東亞各國商貿(mào)及能源海運的大動脈。它不僅是一個創(chuàng)造過“阿拉伯數(shù)字”和佛教的歷史悠久的文明古國，而且近年來憑借其驕人的經(jīng)濟增長業(yè)績被譽為“金磚國家”之一。如今的印度已成為國際汽車巨頭們競相涌入的熱點國家。在宣講會上，兩位來自印度的專家簡要介紹了印度的汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，為中國企業(yè)了解印度開辟了一扇方便之門。

印度概況

印度是議會制共和制國家， 擁有12.1 億人口，占世界總?cè)丝诘?7%，是世界第十大經(jīng)濟體，國家公路總長度達到330 公里，共有18 種語言，每個州的語言都不相同，官方語言為英語，有多種宗教。印度GDP 增長率在年均5% 以上， 和中國及其他東南亞國家一樣，增長速度非常快。印度市場發(fā)展的主要的驅(qū)動力包括5.3 億勞動人口、快速的城鎮(zhèn)化、不斷增長的收入水平、蓬勃發(fā)展的農(nóng)村市場、受過良好培訓的技工。

印度汽車產(chǎn)業(yè)簡介

印度汽車市場的發(fā)展始于1915 年， 之后印度市場發(fā)生了較大的變化，進行了資源整合，不斷提高生產(chǎn)能力。之后經(jīng)歷了現(xiàn)代化過程，許可證制度方面有了松動， 并且放松了對行業(yè)的監(jiān)管，實現(xiàn)了匯率方面的自由化，2000 年到2011 年印度經(jīng)歷了全球化的過程，外資在印度發(fā)展迅速，外資企業(yè)設廠不需要獲得政府額外的審批。就印度汽車產(chǎn)業(yè)來講，預計2013 財年營業(yè)額將超過180 億美元，提供直接就業(yè)崗位100 萬個，間接就業(yè)崗位1800 萬個， 消費稅份額占18%，進口關稅份額5.5%， 出口70.7 億美元，約為營業(yè)額的12%。2011 財年研發(fā)支出超過7.9 億美元，汽車產(chǎn)業(yè)總投資達到240 億美元。

汽車工業(yè)發(fā)展計劃，其中包括要從2006 年到2016 年營業(yè)額由250 億美元增加到1450 億美元，出口由41 億美元增加到350 億美元，就業(yè)崗位增加2500 萬個。政府會全力支持汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2012 年，印度是第六大乘用車的生產(chǎn)國，第五大汽車銷售國，第七大商用車生產(chǎn)國。印度市場上77% 是兩輪車，15% 是乘用車，5% 是商用車，3% 是三輪車。在乘用車方面主要是瑪魯?shù)兮從?、現(xiàn)代、塔塔、馬恒達、豐田基洛斯卡這幾家公司。近幾年，世界主要跨國公司開始進入印度生產(chǎn)領域，比如寶馬、豐田、通用等，他們生產(chǎn)的產(chǎn)品除了在印度市場銷售，也開始出口到全球各地。

印度汽車市場增長的驅(qū)動因素主要包括：汽車滲透率很低；融資比較輕松；優(yōu)惠的價格下有多種模式；政府政策優(yōu)惠； 家庭收入不斷增加，年輕人生活方式的轉(zhuǎn)變。從千人保有量來看，印度還有很大的提升空間，目前乘用車千人保有量是18 輛，商用車千人保有量是5 輛。目前印度中產(chǎn)階級的人數(shù)在增加，對印度汽車市場是一個很好的機會，到2020 年大概有50% 的家庭將生活在20 大城市當中，他們就相當于中產(chǎn)階級，2000 年這個數(shù)字是18%， 2010 年是25%。此外，隨著家庭收入增加和消費增加，年輕人也將成為汽車增長的主要驅(qū)動因素。此外，城市化也帶來了越來越多使用車輛的需求，這些都是印度汽車市場的機會。

隨著人均GDP 的增加，汽車銷售量也會隨之增加，當收入達到一定水平之后買車的人就會出現(xiàn)飛躍。目前印度汽車零部件行業(yè)的銷售收入是406 億水平，2008 到2012 年復合增長率是12%，2013 到2021 年復合增長率預計為14%。印度汽車零部件生產(chǎn)包括發(fā)動機、驅(qū)動器、車身、電子產(chǎn)品等完整的鏈條。汽車零部件出口收入2012 財年為93 億美元，2008 到2012 年復合增長率是22%，2013 到2021 年復合增長率預計為16%。產(chǎn)品主要出口到歐洲、北美、亞洲等國家和地區(qū)。汽車零部件進口收入2012 財年為131 億美元， 2008 到2012 年復合增長率是11%，2013 到2021 年復合增長率預計為13%。產(chǎn)品主要進口自亞洲國家。

印度2002 年的汽車政策和2006-2012 年的汽車發(fā)展計劃是印度汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的框架。在印度制造商和進口商可以自由獲得許可；加入世貿(mào)組織取消了對進口的限制；擁有強大的法律體系和穩(wěn)健外匯制度；加入了UN-ECE WP29；提高了研發(fā)預算。

主要的汽車部件在印度設立自己企業(yè)的公司，比如愛信、博世等等。印度非常關注研發(fā)，很多企業(yè)都已經(jīng)建立起來了位于印度的研發(fā)中心，比如博世、凱特比勒、大陸、康明斯等等。

印度汽車產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

印度經(jīng)濟發(fā)展與全球環(huán)境緊密相連，如原油價格上漲、金融危機、不斷增加的自然災害、不斷改變的保護性的地緣政治局勢。從國內(nèi)環(huán)境來看，挑戰(zhàn)主要來自于以下方面：大宗商品價格的波動——當然印度必須要適應這樣的市場波動； 缺乏技術性勞動力；匯率波動；日益增長的貿(mào)易失衡；落后的交通基礎設施等。

總結一下，印度的經(jīng)濟是充滿活力的，汽車市場也在增長，有很多全球性汽車項目落戶印度，有強有力的汽車零部件產(chǎn)業(yè)為整車發(fā)展作支撐，設計制造方面的工程和IT 能力不斷增強，產(chǎn)品和工藝創(chuàng)新方面充滿機會，成本較低。從印度汽車產(chǎn)業(yè)需求看，需要有吸引力的設計，較高的產(chǎn)品質(zhì)量，快速的執(zhí)行能力以及優(yōu)惠的價格，印度的消費者對這些因素十分敏感。