智駕平權(quán)時(shí)代：汽車軟件重塑行業(yè)格局
發(fā)布時(shí)間：2025-03-25
隨著整車電子電器架構(gòu)的持續(xù)演進(jìn)，以及自動(dòng)駕駛、智能座艙應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，越來越多的智能駕駛硬件已成為汽車的標(biāo)配。汽車后續(xù)的附加價(jià)值及整車廠利潤，更多地將體現(xiàn)在軟件之上，汽車軟件技術(shù)也因此逐漸成為車企未來競(jìng)相角逐的戰(zhàn)略高地。其中，自動(dòng)駕駛和智能座艙，作為汽車智能化商業(yè)化落地的“先行者”，正引領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的變革潮流。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)如何？汽車軟件商業(yè)化運(yùn)營會(huì)產(chǎn)生哪些新模式？汽車產(chǎn)業(yè)鏈又該如何應(yīng)對(duì)？日前，從智能駕駛市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、對(duì)供應(yīng)鏈端的影響、新商業(yè)模式等方面，汽車縱橫對(duì)標(biāo)普全球汽車高級(jí)分析師陸道寬、車聯(lián)網(wǎng)首席分析師李凡妮進(jìn)行了采訪，深入探討其中涉及的關(guān)鍵問題。
按下快進(jìn)鍵，智駕熱潮席卷
2025年伊始，比亞迪“天神之眼”正式發(fā)布，并將應(yīng)用于比亞迪全系車型；長(zhǎng)安汽車發(fā)布“北斗天樞2.0”戰(zhàn)略，加速推動(dòng)智能駕駛技術(shù)在其產(chǎn)品線上的應(yīng)用和普及；吉利汽車推出“千里浩瀚”智駕系統(tǒng)，將覆蓋吉利全系不同價(jià)位車型……系列事件標(biāo)志著智駕平權(quán)元年的到來。智駕不再是少數(shù)高端車型的專屬，而是逐漸成為汽車市場(chǎng)的主流配置，惠及更廣泛的消費(fèi)者群體。
標(biāo)普全球汽車對(duì)消費(fèi)者的調(diào)研報(bào)告顯示，中國市場(chǎng)消費(fèi)者對(duì)于新型技術(shù)的接受程度較高，對(duì)于整車不同功能相較于其他國家消費(fèi)者有著更高、更強(qiáng)烈的需求。曾經(jīng)，消費(fèi)者對(duì)于智駕產(chǎn)品的要求或許只是“能用”即可，但如今，“好用”已經(jīng)逐漸取代“能用”，成為消費(fèi)者購買智駕產(chǎn)品的關(guān)鍵決定因素。在這個(gè)消費(fèi)者愈發(fā)注重體驗(yàn)的時(shí)代，僅僅依靠硬件堆料，已難以打動(dòng)消費(fèi)者的心。真正能夠贏得消費(fèi)者青睞的智駕產(chǎn)品，需要更為先進(jìn)的軟件技術(shù)作為支撐，從而帶來舒適、絲滑的智駕體驗(yàn)。
從整車企業(yè)的角度來看，2025年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)無疑將進(jìn)一步加劇。在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境中，如何實(shí)現(xiàn)更好的差異化競(jìng)爭(zhēng)，以及有效地控制整車成本，對(duì)于車企來說至關(guān)重要。為了在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，車企們不斷地將新技術(shù)應(yīng)用上車，致力于解決更多的“邊緣案例”，并持續(xù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，以給予消費(fèi)者更好的體驗(yàn)。這需要車企進(jìn)行長(zhǎng)期的投入，不僅包括資金的投入，還包括技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)等多方面的投入。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車總體規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，汽車軟件收入有望為整車企業(yè)帶來長(zhǎng)期穩(wěn)定的高利潤收入，成為企業(yè)未來發(fā)展的重要盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
端到端賦能自動(dòng)駕駛新突破
在1月14日舉行的第四屆全球自動(dòng)駕駛峰會(huì)上，清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院黨委書記、人工智能學(xué)院教授李升波提到，狹義上的自動(dòng)駕駛其實(shí)主要是面向復(fù)雜城市交通工況的高級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)（標(biāo)普全球汽車將其定義為“L2+Urban”）。面對(duì)復(fù)雜城市工況,安全性成為自動(dòng)駕駛的核心問題,而采用數(shù)據(jù)閉環(huán)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)策略的端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)已成為主流技術(shù)路線。
無論是以蔚來、理想、小鵬為代表的新勢(shì)力車企，還是長(zhǎng)城、智己等傳統(tǒng)汽車廠商，亦或是地平線、華為等科技企業(yè)，都敏銳地捕捉到了這一技術(shù)趨勢(shì)，紛紛開始在端到端技術(shù)領(lǐng)域加注，以競(jìng)爭(zhēng)城區(qū)智駕的制高點(diǎn)。
比如蔚來的世界模型NWM、理想的“快系統(tǒng)+VLM慢系統(tǒng)”雙系統(tǒng)模型、小鵬汽車“感知Xnet+規(guī)控Xplanner+用戶交互Xbrain”的分段式大模型；極氪的“認(rèn)知大模型CSM+規(guī)控大模型IPM”、長(zhǎng)城的端到端支架大模型SEE 2.0，華為的“感知GOD+預(yù)決控PDP”模型以及地平線Superdriver三合一架構(gòu)等，都是基于端到端理念去開發(fā)的城區(qū)智駕。
從市場(chǎng)角度來看，2024年前，在20萬元以下價(jià)格段，消費(fèi)者能夠選擇的高階智駕車型較少，尤其是15萬元以下的價(jià)格區(qū)間，基本上是高階智駕產(chǎn)品的空白區(qū)域。然而，以比亞迪為代表掀起的全民智駕浪潮，徹底打破了這一市場(chǎng)格局。比亞迪憑借其強(qiáng)大的品牌影響力和龐大的銷量基礎(chǔ)，一舉改寫了智駕市場(chǎng)的基調(diào)。其將高階智駕技術(shù)引入全系車型的舉措，不僅讓L2+級(jí)自動(dòng)駕駛有望在未來幾年實(shí)現(xiàn)快速普及，成為車輛的標(biāo)配，還在產(chǎn)品力上實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的躍遷。這一變革也極大地影響到其他車企的新品智駕組合戰(zhàn)略，促使整個(gè)行業(yè)加快智駕技術(shù)的普及和升級(jí)步伐。
在比亞迪等品牌的推動(dòng)下，高階智駕產(chǎn)品的普及率將迎來快速提升。陸道寬預(yù)計(jì)，2025年中國市場(chǎng)支持L2+級(jí)的新車銷量將超過600萬輛，到2030年這一數(shù)字將達(dá)到1500萬輛；相較2024年，2025年支持L2+Urban級(jí)的新車銷量將翻倍，達(dá)到140萬輛，2030年將達(dá)到500萬輛。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的逐漸成熟，高階智駕產(chǎn)品將越來越多地走進(jìn)消費(fèi)者的生活，為人們的出行帶來更多的便利和安全保障。
與此同時(shí)，在端到端技術(shù)的加持下，L3、L4級(jí)自動(dòng)駕駛也將加速落地。其中，L3級(jí)自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)在2025年實(shí)現(xiàn)落地，如華為推出的部分車型已預(yù)埋相應(yīng)的硬件，為L(zhǎng)3級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)做好了準(zhǔn)備。未來幾年，L3級(jí)將成為中國自動(dòng)駕駛的主要產(chǎn)品設(shè)計(jì)。而L4級(jí)則是長(zhǎng)期技術(shù)目標(biāo)，雖然目前還面臨著諸多技術(shù)和法規(guī)上的挑戰(zhàn)，但隨著技術(shù)的不斷突破和法規(guī)的逐步完善，L4級(jí)自動(dòng)駕駛有望在未來實(shí)現(xiàn)更廣泛的應(yīng)用，為人們帶來更加智能、便捷的出行體驗(yàn)。2025年地平線智駕科技暢想日上，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱也認(rèn)為自動(dòng)駕駛將按照“三年可以脫手開、五年可以閉眼看、十年可以隨心開”的速度落地，這一觀點(diǎn)也反映了行業(yè)對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的樂觀預(yù)期。
無人駕駛出租車作為自動(dòng)駕駛車輛的另外一個(gè)主要商業(yè)化應(yīng)用，在未來幾年也可能得到更廣泛的推廣。標(biāo)普全球汽車預(yù)計(jì)無人駕駛出租車銷量將在2030年達(dá)到10萬輛級(jí)規(guī)模。然而，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，成本控制是無人駕駛出租車大規(guī)模部署的一個(gè)重要前提。如特斯拉的賽博出租車成本控制在20萬元左右，國內(nèi)百度Apollo RT6的成本控制也較低，這使得它們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有一定的優(yōu)勢(shì)。另外，技術(shù)成熟度也是無人駕駛出租車能夠被消費(fèi)者所接受的另外一個(gè)先決條件。
自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈：本土力量崛起
智駕平權(quán)時(shí)代的來臨，不僅帶來了汽車技術(shù)的革新和市場(chǎng)格局的重塑，也為自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈的發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力，推動(dòng)著產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈不斷向前發(fā)展，本土供應(yīng)商在這一過程中迅速崛起，展現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
在車載攝像頭領(lǐng)域，市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)標(biāo)普全球汽車估計(jì)，2024年車載攝像頭搭載量已經(jīng)超過了1億顆，而到2025年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5億顆，其中，國內(nèi)自主品牌供應(yīng)商展現(xiàn)出了強(qiáng)大的實(shí)力，其市場(chǎng)份額在64%左右，占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。與此同時(shí)，來自消費(fèi)電子攝像頭模組廠商的市場(chǎng)份額也在進(jìn)一步擴(kuò)大，它們憑借在消費(fèi)電子領(lǐng)域積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，迅速切入車載攝像頭市場(chǎng)，為市場(chǎng)帶來了新的活力和競(jìng)爭(zhēng)。
在激光雷達(dá)市場(chǎng)，盡管近年來純視覺高階自動(dòng)方案得到了市場(chǎng)的一定認(rèn)可，但整車廠商的旗艦或高端產(chǎn)品對(duì)激光雷達(dá)的需求仍然強(qiáng)勁。同時(shí)，L2+Urban、L3、L4等高階自動(dòng)駕駛市場(chǎng)對(duì)安全冗余的要求更高，這也為激光雷達(dá)市場(chǎng)開辟了第二增長(zhǎng)曲線，使其市場(chǎng)前景更加廣闊。
相較全球供應(yīng)商，本土供應(yīng)商在技術(shù)成熟度和供應(yīng)鏈安全方面表現(xiàn)出了明顯的優(yōu)勢(shì)。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為作為前三家激光雷達(dá)供應(yīng)商，在市場(chǎng)中占據(jù)著重要地位，或?qū)⒅鲗?dǎo)中國乃至全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的走勢(shì)。標(biāo)普全球汽車預(yù)計(jì)，到2025年中國新銷售車型所搭載激光雷達(dá)的總量將超過200萬輛。這一預(yù)測(cè)反映了激光雷達(dá)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的不斷降低，激光雷達(dá)將在更多車型上得到應(yīng)用，為自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展提供更強(qiáng)大的支持。
在智能駕駛域控制器方面，車載軟件的復(fù)雜程度不斷提高，對(duì)車端算力的要求也提出了新的挑戰(zhàn)。目前，國內(nèi)大多數(shù)L2+車型都搭載一顆智能駕駛域控制器，2024年市場(chǎng)規(guī)模在400萬顆左右，標(biāo)普全球汽車預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將翻倍，達(dá)到800萬顆，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。
值得注意的是，TOP5占據(jù)智能駕駛域控制器市場(chǎng)份額60%左右，其中比亞迪大多自產(chǎn)，除去比亞迪，智能駕駛域控制器市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。由于智能駕駛域控制器單個(gè)零部件成本較高，且利潤豐厚，在此背景下，未來智能駕駛域控制器市場(chǎng)依舊充滿競(jìng)爭(zhēng)。
智能座艙及OTA升級(jí)共筑新生態(tài)
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車蓬勃發(fā)展的浪潮中，消費(fèi)者的喜好與需求無疑成為了推動(dòng)行業(yè)前行的重要力量。標(biāo)普全球汽車2024年消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告顯示，中國消費(fèi)者對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)展現(xiàn)出了極高的接受程度，這一現(xiàn)象不僅反映了國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)科技的敏銳感知和積極擁抱，也為汽車行業(yè)的智能化發(fā)展注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。其中，數(shù)字鑰匙、實(shí)時(shí)導(dǎo)航和手機(jī)車鑰匙成為了最受中國消費(fèi)者歡迎的智能網(wǎng)聯(lián)汽車新技術(shù)。
智能座艙作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心組成部分，其發(fā)展趨勢(shì)備受關(guān)注。報(bào)告指出，智能座艙的發(fā)展呈現(xiàn)出多個(gè)顯著趨勢(shì)。
首先，車輛與手機(jī)實(shí)現(xiàn)無縫互聯(lián)已成為智能座艙發(fā)展的重要方向之一。通過藍(lán)牙、Wi-Fi等無線技術(shù)，車輛與手機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的快速傳輸和共享，用戶可以將手機(jī)上的應(yīng)用程序無縫投射到車機(jī)屏幕上，實(shí)現(xiàn)手機(jī)與車機(jī)的交互操作。
其次，導(dǎo)航系統(tǒng)和集成中央顯示屏上車滲透率逐步攀升，為用戶提供了更加便捷、直觀的導(dǎo)航和車輛信息顯示功能。標(biāo)普全球汽車預(yù)計(jì)搭載導(dǎo)航系統(tǒng)和集成中央顯示屏的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，滲透率將從2024年的40%上升到2030年的70%。
除此之外，語音助手將通過大型語言模型的集成，變得更加智能，能夠理解用戶的自然語言指令，實(shí)現(xiàn)更加復(fù)雜的操作；音樂、視頻和游戲等數(shù)據(jù)密集型流媒體應(yīng)用程序?qū)映霾桓F，為用戶提供更加豐富的娛樂體驗(yàn)；此外，智能體的發(fā)布也成為未來智能座艙的重要方向。
對(duì)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車而言，OTA升級(jí)無疑是其重要的功能之一。通過OTA升級(jí)，汽車制造商可以及時(shí)修復(fù)車輛軟件中的漏洞和缺陷，提升車輛的安全性和穩(wěn)定性；為車輛添加新的功能和特性，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)和新鮮感；優(yōu)化車輛的性能和效率，提高車輛的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
標(biāo)普全球汽車預(yù)測(cè)，到2030年，中國市場(chǎng)將有超過85%的新車具備OTA升級(jí)能力。其中信息娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航和語音助理是重點(diǎn)升級(jí)領(lǐng)域。盡管輔助駕駛系統(tǒng)目前升級(jí)車型有限，但隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，預(yù)計(jì)未來會(huì)有較快增長(zhǎng)，并影響到車身、動(dòng)力和底盤等其他領(lǐng)域。
通過分析2024年不同品牌的OTA升級(jí)頻次，李凡妮指出，不同品牌的OTA升級(jí)頻次和策略存在著明顯的差異。一般新勢(shì)力可以實(shí)現(xiàn)每月一次的更新頻次，傳統(tǒng)汽車品牌大約兩個(gè)月一次，跨國車企保持一年一到兩次的升級(jí)。
在中國市場(chǎng)，大部分車企比較注重城市智駕及智能座艙領(lǐng)域的升級(jí)，但每個(gè)品牌的OTA升級(jí)策略也會(huì)有所不同。以比亞迪集團(tuán)為例，秦plus和宋plus的OTA升級(jí)聚焦在智能座艙，通過優(yōu)化車機(jī)系統(tǒng)、增加新的應(yīng)用程序等方式，提升用戶的座艙體驗(yàn)；而唐和漢等旗艦車型，可以做到整車五大域的全面升級(jí)和優(yōu)化，包括動(dòng)力域、底盤域、車身域、座艙域和智駕域，全面提升車輛的性能和智能化水平；方程豹、仰望等高端品牌，品牌調(diào)性及追求的功能有所不同，OTA升級(jí)會(huì)涉及到動(dòng)力以及底盤功能，以滿足高端用戶對(duì)車輛性能和駕駛體驗(yàn)的更高要求。
車企服務(wù)與新商業(yè)模式探索
在軟件定義汽車的大趨勢(shì)下，車企的服務(wù)模式和商業(yè)模式正經(jīng)歷著深刻的變革。軟件服務(wù)營收已成為車企未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，眾多跨國車企紛紛制定了宏偉的軟件服務(wù)營收目標(biāo)，試圖在這一新興領(lǐng)域搶占先機(jī)。
早在2020年，許多跨國車企便發(fā)布了他們的2030戰(zhàn)略，大多數(shù)車企都制定了激進(jìn)的服務(wù)營收目標(biāo)。如到2030年，Stellantis計(jì)劃軟件增收200億美元；大眾、雷諾預(yù)計(jì)20%的收入將與訂閱和移動(dòng)服務(wù)有關(guān)；通用集團(tuán)預(yù)計(jì)基于訂閱服務(wù)每年將帶來250億美元的收入等。
這些目標(biāo)的制定，充分顯示了跨國車企對(duì)軟件服務(wù)市場(chǎng)的重視和信心。然而，要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)并非易事，影響其目標(biāo)達(dá)成的因素主要有兩點(diǎn)：一是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)模，只有擁有足夠龐大的智能網(wǎng)聯(lián)汽車用戶基礎(chǔ)，才能為軟件服務(wù)提供廣闊的市場(chǎng)空間；二是服務(wù)訂閱率，提高用戶對(duì)軟件服務(wù)的訂閱意愿和訂閱率，是實(shí)現(xiàn)軟件服務(wù)營收增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
將目光聚焦到中國市場(chǎng)，標(biāo)普全球汽車調(diào)研數(shù)據(jù)顯示出中國市場(chǎng)與歐洲市場(chǎng)在汽車軟件服務(wù)方面的顯著差異。相較歐洲市場(chǎng)，中國的汽車軟件服務(wù)激活率較高，這表明中國消費(fèi)者對(duì)汽車軟件服務(wù)的接受度較高，愿意嘗試和使用各種軟件服務(wù)。由于行業(yè)尚處于發(fā)展初期，廠商為消費(fèi)者免費(fèi)提供為期2-3年的基本聯(lián)網(wǎng)服務(wù)體驗(yàn)，這使得中國市場(chǎng)的軟件服務(wù)復(fù)購率和訂閱率偏低。隨著市場(chǎng)的逐漸成熟和消費(fèi)者對(duì)軟件服務(wù)價(jià)值的認(rèn)知不斷提高，中國市場(chǎng)的軟件服務(wù)復(fù)購率和訂閱率有望逐步提升。
目前，中國市場(chǎng)的軟件商業(yè)化運(yùn)營正處在試水階段，各大車企紛紛探索適合中國市場(chǎng)的商業(yè)模式。在眾多新型商業(yè)模式中，OTA付費(fèi)升級(jí)備受關(guān)注，標(biāo)普全球汽車認(rèn)為智能駕駛輔助系統(tǒng)在OTA付費(fèi)升級(jí)中最具商業(yè)潛力。這一判斷也在市場(chǎng)中得到了驗(yàn)證。在智能駕駛領(lǐng)域，大部分車企主要根據(jù)車型配置進(jìn)行自駕系統(tǒng)交付，也有小部分車企會(huì)采取軟件訂閱的模式。
特斯拉作為全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的領(lǐng)軍企業(yè)，在軟件商業(yè)化運(yùn)營領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。截至2024年底，特斯拉全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)模已達(dá)到700萬輛，龐大的用戶基礎(chǔ)為其軟件營收提供了堅(jiān)實(shí)的保障。通過FSD，2024年特斯拉實(shí)現(xiàn)3.26億美元的軟件營收，且其營收主要來自北美市場(chǎng)。在國內(nèi)，蔚來、問界等車企也積極跟進(jìn)，開通了高階智能駕駛輔助系統(tǒng)功能包，且取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)。
在智能座艙領(lǐng)域，軟件商業(yè)化運(yùn)營模式也呈現(xiàn)出多樣化的特點(diǎn)。類似ChatGPT的虛擬助理，國外車企通常會(huì)采用每月訂閱模式，為用戶提供更加智能的交互體驗(yàn)；而國內(nèi)則更多是車企免費(fèi)提供，以提升車輛的性價(jià)比和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著智能座艙技術(shù)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的日益多樣化，未來智能座艙領(lǐng)域的軟件商業(yè)化運(yùn)營模式有望進(jìn)一步創(chuàng)新和完善。
2025年，智駕平權(quán)時(shí)代已然來臨，汽車行業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)全方位的深刻變革。從技術(shù)突破到市場(chǎng)普及，從供應(yīng)鏈格局重塑到消費(fèi)者需求演變，再到商業(yè)模式的創(chuàng)新探索，各個(gè)環(huán)節(jié)都呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。規(guī)模且持續(xù)性的軟件投入，推出新功能或?qū)崿F(xiàn)對(duì)不同領(lǐng)域的功能持續(xù)迭代和更新，通過探索各種商業(yè)模式，創(chuàng)造增值服務(wù)，成為汽車整車廠及供應(yīng)商下半場(chǎng)智能化競(jìng)爭(zhēng)的核心。
注：本文首發(fā)于《汽車縱橫》雜志2025年4月刊
